Пятый выпуск облигаций
ООО «Пионер-Лизинг»

для квалифицированных инвесторов

с купонной доходностью:

Срочная 6-месячная ставка RUONIA

+7,00%

годовых
ставка со 2-го по 120-й купоны

ставка со 2-го по 120-й купоны

Начните инвестировать в доходные инструменты

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» пятого выпуска (краткое наименование / ISIN-код: ПионЛизБР5 / RU000A104V00)

28 апреля 2022 года Банк России присвоил идентификационный номер 5-му выпуску облигаций ООО «Пионер-Лизинг» объемом 400 млн рублей.

Номинальная стоимость одной облигации равна 1000 рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 19,18% годовых. Ставки со 2-го по 120-й купоны будут рассчитываться по формуле: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7%. Периодичность выплаты купона – 12 раз в год (ежемесячно).

Дата начала размещения выпуска – 7 июня 2022 года.

Дата окончания размещения - Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 350-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций (23.05.2023); б) дата размещения последней облигации выпуска.

Идентификационный номер выпуска – 4-01-00331-R от 28.04.2022.

Андеррайтер – АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000)

Особенности выпуска


Флоатер на базе RUONIA

В соответствии с предложением Банка России для данного выпуска с плавающей процентной ставкой в качестве индикатора использована срочная версия RUONIA.

Подробная информация об индикаторе размещена на официальном сайте Банка России: https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/sv_ruonia/

При этом решением о выпуске в качестве индикатора установлена срочная версия RUONIA на 6 месяцев. Динамика ее изменения представлена на сайте: https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamic/


ФОРМУЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУПОННЫХ СТАВОК, НАЧИНАЯ СО 2-ГО КУПОНА

Процентная ставка по купонам, начиная со второго по сто двадцатый включительно, определяется по формуле:

Ci = (RUONIA(i-1) / 100% + 0,07)*100%,

где RUONIA(i-1) – срочная версия процентной ставки RUONIA на 6 месяцев, действующая в дату начала (i-1)-го купонного периода (ДНКП(i-1)), в процентах годовых, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4…120);
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.

i

Главным преимуществом 6-ти месячного индикатора является то, что он наиболее плавный и самый медленный из индикаторов RUONIA. Поэтому в условиях начавшегося снижения ключевой ставки, данный индикатор не только долгое время будет оставаться выше фактического уровня ключевой ставки, но и будет увеличиваться, продолжая учитывать февральское повышение ключевой ставки.

Как стать квалифицированным инвестором

01
Ознакомьтесь со списком требований, необходимых для получения статуса квалифицированного инвестора
02
Подайте заявление на получение статуса квалифицированного инвестора
03
Получите доступ к полному спектру ценных бумаг и других финансовых инструментов
Клиенты АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», уже обладающие достаточным опытом в инвестициях, могут получить статус квалифицированного инвестора в режиме онлайн и начать торговать ценными бумагами, недоступными начинающим инвесторам.
Список требований, соответствие хотя бы одному из которых является основанием для получения статуса квалифицированного инвестора, представлен на сайте АО «НФК-Сбережения».
Открыть счет Полный список требований

Интервью с представителями эмитента о 5-м выпуске облигаций

Индивидуальный срок инвестирования

Срок обращения облигаций составляет 10 лет. Инвестор самостоятельно определяет горизонт инвестирования в пределах срока обращения.

Низкий порог входа

Номинал одной облигации составляет всего 1000 рублей. В лоте 1 облигация. Минимальный лот доступен каждому инвестору.

Пониженный уровень волатильности на вторичном рынке

Благодаря адаптивности купонных ставок к рыночной ситуации за счет механизма плавающей ставки, а также наличию возможности реализации ценных бумаг по номиналу врамках опционной программы, обеспечивается меньший уровень волатильности цен облигаций в рамках вторичного обращения.

Расширенный объем раскрытия информации

Следуя принципу максимальной открытости, эмитент принимает обязательство по раскрытию информации о целевом использовании средств. Согласно публикуемой информации инвесторы будут знать, какой объем средств привлечен в рамках размещения, какой объем еще не израсходован и какой лизинговый портфель сформирован в рамках освоения средств.

Привязка купонной ставки к индикатору RUONIA

Купонные ставки определяются исходя из значения срочной 6-месячной версии RUONIA, увеличенной на 700 базисных пунктов. Такой подход позволяет сохранять не только рыночный уровень купонных ставок вне зависимости от конъюнктуры, но и обеспечивает привлекательный размер премии за риск.

Страхование в рамках опционной программы

Благодаря опционной программе инвесторы могут приобрести опционы Put, предоставляющие право продать ценные бумаги по номиналу в установленный срок. Продавцом опционов выступает АО «НФК-СИ» (дочернее по отношению к эмитенту общество). Поручителем по обязательствам продавца опционов в рамках публичной безотзывной оферты выступает эмитент облигаций.

Дополнительный доход

Вы можете получить дополнительный доход от роста цены облигации на биржевом рынке.

Возможность реинвестирования

Реинвестирование купонов (покупка на проценты дополнительных финансовых инструментов) позволит увеличить доходность Ваших вложений.

Ежемесячная выплата процентов

Вы получаете купонный доход по облигациям регулярно, каждые 30 дней – 12 раз в год.

Высокая ликвидность

Обращение на Московской Бирже позволяет каждому инвестору в удобный момент приобрести или реализовать облигации по рыночной цене.

Есть вопросы?

Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и дать профессиональную консультацию. Пожалуйста, заполните заявку, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.